OpportunIT, le conseil M&A spécialisé IT

Depuis 2012, nous accompagnons les entrepreneurs et les directions des sociétés du secteur des technologies de l'information, avec des valeurs qui nous sont chères :

  • une grande proximité avec nos clients,
  • une forte implication dans toutes les opérations, même les plus petites, pour garantir à nos clients un accompagnement optimal,
  • une volonté incessante d'aboutir, en partageant les intérêts de nos clients.

*M&A : Mergers & Acquisitions, ou Fusions-Acquisitions en français

0

opérations

réalisées pour le compte d’entrepreneurs ou des directions de PME du secteur des technologies de l'information

0

M€ de chiffre d'affaires déplacés

en Europe.

0

kilos de fraises engloutis

pour tenir le choc !

2 NOUVELLES CESSIONS DANS LE DOMAINE DU LOGICIEL

OpportunIT confirme une nouvelle fois son expertise dans les ERP et l’édition de logiciels, avec 2 nouvelles cessions réalisées pendant l’été.

  1. OpportunIT a accompagné la cession de Dynamics International, intégrateur Microsoft Dynamics 365 Business Central verticalisé dans les projets internationaux, au groupe OCI
Spécialiste des projets de gestion complet (ERP) pour des entreprises françaises basées à l’international, Dynamics International accompagne au quotidien ses clients à travers la mise en œuvre des solutions « Business Central – Dynamics NAV » de Microsoft.
Animés du même esprit de proximité et de service envers les clients, c’est une réelle opportunité pour Dynamics International de s’appuyer sur le Groupe OCI fort de plus 725 collaborateurs et implanté sur 25 agences régionales, dans l’objectif de mutualiser leurs expertises au service des entreprises.
Cette croissance externe vient ainsi compléter le savoir-faire du Groupe OCI dans les solutions de gestion et permet d’étendre l’accompagnement à 360° des entreprises dans leur transformation digitale.
 
  1. OpportunIT a accompagné la cession d’OPIUM éditeur et intégrateur SAGE ERP X3 au groupe SRA
OPIUM est l’éditeur de Dealer Management, vertical métier autour de SAGE ERP X3, qui répond au besoin de gestion du matériel de manutention, de BTP et de levage.
Opium, apporte au Groupe SRA son expérience des projets Sage X3 depuis de longues années, mais également de sa solution verticale développée et maintenue par les équipes en place : Dealer Management. Cette solution verticale vient renforcer l’offre déjà étendue du Groupe SRA autour de la solution Sage X3.
Ce rapprochement permet au Groupe SRA de se développer en Bourgogne et de :
  • Réaffirmer son sens de la proximité et de la qualité auprès de ses clients
  • Implanter ses compétences dans une région à fort potentiel industriel
  • Dynamiser ses équipes autour de Sage X3 par l'apport de compétences nouvelles
Si vous aussi vous souhaitez donner un nouvel élan à votre entreprise, nous serions ravis de vous accompagner dans cette aventure inédite dans votre vie d’entrepreneur.

Parmi nos références Cession - Fusion - Acquisition

OpportunIT accompagne DYNAMICS INTERNATIONAL pour sa cession à OCI

OpportunIT accompagne DYNAMICS INTERNATIONAL pour sa cession à OCI

OpportunIT a accompagné l'intégrateur historique de Dynamics 365 Business Central (ex Dynamics NAV), spécialisé dans l’accompagnement des projets à caractère international (3 M€) pour sa cession à OCI (105 M€)

OpportunIT conseille OPIUM dans sa cession à SRA

OpportunIT conseille OPIUM dans sa cession à SRA

OpportunIT a accompagné la cession d'OPIUM (1 M€), éditeur de logiciel de gestion et partenaire SAGE à SRA (22 M€)

OpportunIT conseille BT Blue pour l’acquisition d’Océanis Informatique

OpportunIT conseille BT Blue pour l’acquisition d’Océanis Informatique

OpportunIT a accompagné BT Blue pour son acquisition d’Océanis (CA : 4,5 M€), expert vendéen des solutions et services IT.  Accompagné par Quilvest Capital Partners, Bpifrance et Crédit Mutuel Equity, BT Blue renoue avec la croissance externe et impose son ancrage dans le Grand Ouest.

OpportunIT a accompagné Shop Application dans sa cession au Groupe Baelen

OpportunIT a accompagné Shop Application dans sa cession au Groupe Baelen

OpportunIT a accompagné la cession de Shop Application (22 personnes), éditeur de solution B to B, 100 % SAAS, de création de sites e-commerce et de digitalisation de points de vente, au Groupe Baelen, Groupe familial d’investissement (260 M€)

La Home Sweet Company reprend StartX

La Home Sweet Company reprend StartX

OPPORTUNIT a conseillé pour la seconde fois LA HOME SWEET COMPANY, groupe spécialiste de la chaine DEV-SEC-OPS, au cœur des enjeux digitaux actuels (48 M€) dans l’acquisition de STARTX (7M€), notamment partenaire  RED HAT et spécialisée dans les technologies libres d’infrastructure de cloud hybride, d’automatisation et de containerisation

Success story Parthena

Success story Parthena

Nous avons accompagné Parthena Consultant sur 3 opérations en moins de 18 mois :
-    DWS
-    D&D
-    Pro GRH
Ces acquisitions étaient inscrites dans une logique de complément au développement du groupe en renforçant ses implantations et centres d’expertises.

IT-DEVELOPMENT réalise sa première levée de fonds auprès d’EB PARTNERS

IT-DEVELOPMENT réalise sa première levée de fonds auprès d’EB PARTNERS

Grâce à cette première levée de fonds,  ITD souhaite accélérer son développement à l’international, notamment dans les régions dans lesquelles la société dispose déjà de références reconnues à savoir en Europe, au Moyen Orient, en Afrique et en Asie du Sud Est.
IT-Development (ITD) a été créée en 2010 près de Lyon et représente aujourd’hui près de 30 collaborateurs pour un CA de 1,5 M€ en 2018. 
EB Solutions, intégrateur de solutions de CAO et PLM de référence, représente 50 personnes et 8 M€ de CA en 2018 réalisés notamment en France, aux Etats-Unis, en Chine, en Inde...
Par cette opération, EB Solutions acquiert une participation minoritaire au capital d’ITD.
Cette prise de participation va permettre un renforcement de l’équipe commerciale pour chacune des zones géographiques ciblées. Mais aussi par le développement de la présence locale en Afrique de l’ouest et en Asie du Sud Est d’ITD dans ses locaux d’Abidjan et de Ho Chi Minh.
ITD prévoit également l’ouverture de nouveaux locaux à Johannesburg en Afrique du Sud afin de se rapprocher de ses clients locaux.

Digital & You rejoint Silamir

Digital & You rejoint Silamir

OPPORTUNIT a conseillé les actionnaires de DIGITAL & YOU (CA 18 M€), cabinet de conseil en transformation digitale lors de sa cession à SILAMIR.

OpportunIT a accompagné Kyocera dans sa recherche de partenaires en France

OpportunIT a accompagné Kyocera dans sa recherche de partenaires en France

OpportunIT a accompagné la direction de Kyocera France dans la définition stratégique et la mise en place de sa politique de croissance externe

Groupe NVL (IVELEM) reprend CITI INFORMATIQUE

Groupe NVL (IVELEM) reprend CITI INFORMATIQUE

OPPORTUNIT a conseillé pour la seconde fois le Groupe NVL (IVELEM), intégrateur ERP et infogérance dans le Sud-Ouest (30 M€) dans l’acquisition de CITI INFORMATIQUE (intégrateur Sage et Cegid), lui permettant ainsi de s’implanter en Ile de France.

HEXAGLOBE reprend SGT à la barre

HEXAGLOBE reprend SGT à la barre

OPPORTUNIT a conseillé Hexaglobe (CA 3,2 M€ en 2018), prestataire de services IT (diffusion, stockage et monétisation de vidéos…) à destination des acteurs de l’audiovisuel sur les nouveaux médias (Internet, mobile, VOD…), dans sa reprise à la barre de SGT (CA 1,9 M€), éditeur de solutions logicielles d’Automation Broadcast pour les régies de diffusion de chaînes de télévision

OpportunIT accompagne la cession de

OpportunIT accompagne la cession de

OpportunIT a accompagné VOLUME SOFTWARE leader français de l’édition de logiciels ERP verticaux pour l’industrie du packaging, de l’imprimerie et de la production d’étiquettes (CA = 2,7 M€) dans sa cession à SOFIMAC Régions, Société de capital développement/transmission (450 M€ d’actifs dans plus de 200 sociétés) et à Jean Christophe Orsoni qui devient le président actionnaire majoritaire.

Adelius rachète Sextant Solutions Informatiques

Adelius rachète Sextant Solutions Informatiques

OPPORTUNIT a conseillé ADELIUS (CA 15 M€), société de services informatiques spécialisée dans la gestion des infrastructures et la production informatique, pour son acquisition de SEXTANT SOLUTIONS INFORMATIQUES (CA 4 M€), spécialiste de la production informatique, de l'infogérance d’exploitation et de la maintenance des Systèmes & Réseaux, et des Bases de données.

OpportunIT accompagne la cession de DAYLIGHT

OpportunIT accompagne la cession de DAYLIGHT

OPPORTUNIT a géré la cession de DAYLIGHT (CA 5,2 M€), spécialiste des missions de sécurisation de projets, programmes et portefeuilles, d’aide à la mise en place d’Unités d’appui et à la transformation (PMO, centres agiles, formation, etc.) pour de grands comptes publics et privés au Groupe BLUE SOFT (CA 52 M€).

BLUE SOFT acquiert le fonds de commerce d’Asyres

BLUE SOFT acquiert le fonds de commerce d’Asyres

La reprise concerne les effectifs et le portefeuille de clients d’Asyrès (CA 2017 : 500 k€).
Cette acquisition s’inscrit dans la logique de développement du groupe en renforçant :
- son implantation lyonnaise et ses centres d’expertises,
- sa capacité de production et sa surface financière,
afin de devenir un acteur incontournable du secteur des services informatiques français.
BLUE SOFT dépasse ainsi les 500 collaborateurs et s’assure un rythme de croissance très soutenu pour 2018. 

Success story NETAPSYS

Success story NETAPSYS

Nous avons accompagné Netapsys sur une période de 5 ans au cours de laquelle nous avons réalisé 7 opérations dont :
-    Genesis Paris
-    Ideo Corp
-    RBS Web Factory
-    Ideia
-    Beex
-    Open Resource
Ces acquisitions étaient inscrites dans une logique de complément au développement du groupe en renforçant ses implantations et centres d’expertises.
Elles ont permis au groupe de passer de 5,5 M€ à plus de 27 M€ de chiffre d’affaires.

NETAPSYS / Sodifrance

NETAPSYS / Sodifrance

Après un accompagnement long terme et de nombreuses opérations structurantes, nous avons conseillé Netapsys dans le cadre de son rapprochement avec Sodifrance.
L’acheteur souhaitait compléter son offre dans le développement sur mesure de systèmes d’informations en mode projet et obtenir une implantation plus forte sur Paris et sur Lyon en particulier.
Le groupe a ainsi atteint un CA de 110 M€ vs 73 M€ l’année précédente.

NC2 rejoint Visiativ

NC2 rejoint Visiativ

VISIATIV (CA 2016 : 106 M€), spécialiste de la transformation numérique des secteurs de l’industrie, du retail et du service reprend NC2 (CA 2016 : 5,5 M€), l’équipe d’experts en services de gestion d'infrastructures informatiques du groupe EOLANE (CA 465 M€). La société, basée à proximité de Lyon est spécialisée dans les solutions d'hébergement. Elle héberge les données de plus de 500 entreprises, et s’est rapidement imposée comme un des leaders sur ce segment d'activité en région Auvergne-Rhône-Alpes.

OMR rachète CTV

OMR rachète CTV

Nous avons conseillé OMR, infogéreur du Grand Ouest réalisant un CA de 11 M€ pour 2 opérations successives dont une opération de croissance externe d'envergure en rachetant à son dirigeant CTV (CA 12 M€), positionné dans la téléphonie, la sécurité et les réseaux.

Valorisation CD DOC

Valorisation CD DOC

Nous avons réalisé la valorisation du groupe CD DOC (CA 6,8 M€) pour permettre des négociations sereines et constructives avec Archiveco (CA 32 M€).

Accompagnement NOVADYS

Accompagnement NOVADYS

OPPORTUNIT a accompagné NOVADYS, éditeur de solutions de GED-ECM (CA 4 M€) lors de ses négociations en vue d’un rapprochement avec JVS, éditeur de logiciels pour les collectivités locales (CA 23 M€).

Studia reprend IMNET

Studia reprend IMNET

OPPORTUNIT a organisé la cession d’IMNET (CA 3 M€), éditeur et intégrateur de solution de Gestion Electronique de Documents (GED) spécialisé dans les acteurs de la santé et des assurances au Groupe STUDIA (CA 25 M€). Cette opération complète son offre de management de contenu (ECM) et rentre dans sa stratégie d’intégration de métiers complémentaires à forte valeur ajoutée.

INITIATIV GROUP (GESWAY, PROGIB, SOLIDD) se marie avec Emplio

INITIATIV GROUP (GESWAY, PROGIB, SOLIDD) se marie avec Emplio

Grâce à notre accompagnement, INITIATIV GROUP (GESWAY, PROGIB, SOLIDD), groupe expert sur les offres Microsoft Dynamics NAV et Divalto, avec des solutions verticalisées dédiées au BTP implanté dans le Nord (CA 5,2 M€) a rejoint EMPLIO (CA 22 M€), intégrateur et éditeur de solutions de gestion ERP, décisionnelles et de solutions techniques systèmes et réseau.

Opérations ABSYS-CYBORG

Opérations ABSYS-CYBORG

Après avoir aidé ABSYS-CYBORG (CA 40M€), filiale du groupe KEYRUS spécialisée dans l’intégration des solutions SAGE et MICROSOFT DYNAMICS, lors de la cession de son implantation dans l’Est de la France (CA 2 M€) à APGI, nous avons conseillé l’acquisition du Toulousain DECILOGIC (CA 1 M€), société de services spécialisée en décisionnel et dans le développement d’applications digitales innovantes sur mesure et de solutions collaboratives.

Opérations BLUE SOFT

Opérations BLUE SOFT

Nous avons conseillé BLUE SOFT (CA 31 M€), société de services informatiques spécialisée dans la gestion des infrastructures, la business intelligence et le data management pour son acquisition de BSM (CA 15 M€), spécialiste du management des données et de leur stockage et d’A3IS, (CA 3,5 M€), spécialiste des développements .Net et Java JEE.

 

Notre approche M&A spécialisée dans les technologies de l'information

OpportunIT est un conseil M&A spécialisé dans les technologies de l'information et donc consacré aux ESN, aux intégrateurs et aux éditeurs de logiciels.

OpportunIT propose 5 accompagnements :
 Le conseil à la cession : mettre en place les outils et les processus pour assurer une cession réaliste et sereine.

  • Définition du profil du repreneur idéal.
  • Définition des meilleures conditions attendues / souhaitées.
  • Contact des meilleurs repreneurs répondant aux critères retenus.
  • Gestion complète du processus de cession.

 Le conseil en acquisition : définir et identifier les cibles adéquates dans une démarche de développement par croissance externe.

  • Revue ou élaboration de la stratégie de croissance externe de la société.
  • Recherche structurée d’opportunités sur le marché.
  • Gestion des opportunités entrantes.
  • Négociation et finalisation des opérations initiées lors du mandat.

 La levée de fonds : comprendre et décrire au mieux votre activité et vos attentes pour trouver le meilleur partenaire financier possible dans les meilleures conditions.

 L'étude et le rapport de valorisation de société.

 L’accompagnement : réaliser nos missions soit en version court terme « spot », soit en version « au long cours ».

Nos secteurs d’intervention : Services IT et Edition de logiciels.

Notre vision du conseil M&A spécialisé IT

Sérénité

Le conseil avant tout est notre état d'esprit.
Nous analysons toutes les données et vous proposons différentes options pour mener à bien votre projet.
Notre réactivité, notre "feuille de route" et notre expérience nous permettent de gérer votre processus en toute sécurité.
Nous sommes là pour vous préparer et vous permettre de prendre les décisions adaptées.

Expertise

Notre connaissance de vos métiers et notre expérience et nous permettent de mener un processus efficace, dans les meilleures conditions, en préservant au mieux votre environnement et votre écosystème.
Vous concentrez ainsi vos efforts uniquement sur votre but : finaliser votre opération !

Méthodologie

La gestion d'un processus de cession ou d'acquisition est exigeante. Une méthodologie adaptée et éprouvée permet de structurer une opération et de sécuriser son aboutissement.
Nous vous accompagnons dans votre processus en toute confiance et en toute discrétion afin de transformer vos opportunités en réalité.
Le suivi et sa qualité optimale sont notre préoccupation quotidienne.

Pragmatisme

Un bon « deal » est un deal équilibré dans lequel tous les intervenants trouvent leur intérêt et un équilibre certain.
Cet équilibre provient de la prise en compte des points de vue  et des attentes de tous les protagonistes.
Il permettra aux discussions de toujours progresser et de finaliser le processus avec succès.

Confidentialité

La confidentialité entoure chaque contact, chaque échange d'information et chaque entretien pour préserver les intervenants et minimiser les perturbations dans la vie de l'entreprise et dans celle des dirigeants.
Elle crée un climat de confiance nécessaire à nos opérations.

Confiance

Pour vous accompagner, nous devons créer une confiance mutuelle afin que nos conseils et nos échanges sur l’ensemble des éléments de la négociation vous permettent d'obtenir le meilleur résultat  possible pour votre opération.
Le prix n'est jamais la seule composante d'une opération.

Nos consultants spécialisés IT

Nos consultants sont des personnes impliquées dans leur mission. Ils ont le sens du service et de la satisfaction client.

Amaury Semain Dirigeant

Amaury Semain

Dirigeant

Diplômé INSEEC, Amaury a débuté sa carrière chez Sierra Consulting, avant d’intégrer Apax Partners en 1998.
Il a ensuite été directeur des fusions-acquisitions chez Osiatis (1 300 personnes), spécialiste des services aux infrastructures IT, où il était en charge des acquisitions et de leur intégration, ainsi que des relations avec les filiales européennes jusqu’en 2004. 
Entre 2005 et 2012, il a été directeur chez AP Management, conseil très spécialisé des sociétés du secteur des technologies de l'information en matière de fusions-acquisitions et de structuration de capital.
En 2012, il crée OpportunIT.

Nathalie Bellion Directrice générale Associée

Nathalie Bellion

Directrice générale Associée

Diplômée ESSCA en finance, Nathalie a évolué pendant 15 ans dans l’intégration des logiciels de gestion. 
Elle débute chez Cyborg comme Ingénieur Commercial Sage 100, 500 et 1000 
À la suite de cela, elle rentre chez Soft Computing comme Account Manager BI et CRM - Grands Comptes et E-Commerçants. 
Puis, elle intègre Microsoft en tant que Responsable de Partenaires (PAM) Dynamics NAV, AX et CRM 
Elle rejoint ensuite Absys-Cyborg pour développer l’activité internationale sur Microsoft Dynamics NAV et Sage ERP X3.
En 2014, elle prend la direction d’OpportunIT Ouest.

Patrick Branco Consultant

Patrick Branco

Consultant

Diplômé d’un Master en Finance d’entreprise de la Paris School of Business (ex ESG Management School) ainsi que d’un Bachelor en Finance à la St John’s University de New York.
Après des expériences chez Schindler et chez Fenwick, il se dirige vers les fusions-acquisitions. 
En 2015, il rejoint Linkers en tant qu’analyste M&A et travaille sur des secteurs tels que l’agroalimentaire, la finance, l’imprimerie, la sécurité, l’évènementiel et l’IT.
En 2016, il rejoint OpportunIT.

Camelia Harichane Consultant

Camelia Harichane

Consultant

Diplômée du Master Monnaie Banque Finance Assurance spécialisé en Finance d’entreprise de l’Université de Rennes 1, Camélia a travaillé en fusion-acquisition et en financement d’entreprise au cours de ses premières expériences.
Elle a accompagné des PME et ETI dans le secteur de l’agroalimentaire, de l’industrie, de la Défense et de l’IT à travers ses expériences notamment chez Acticam et Societex.
En 2021, Camélia rejoint OpportunIT pour soutenir son développement où elle intervient sur des missions de conseils M&A et d’évaluation.

Actus

Les dernières infos business publiées

Vous avez un projet, des questions...

Contactez-nous !

Copyright © 2021 OpportunIT

OpportunIT, le conseil M&A spécialisé IT